Selon Jeroen Jacobs, associé gérant de Cloudar, spécialiste d’AWS, les excellents résultats trimestriels d’Amazon Web Services (AWS) sont bien plus qu’une simple preuve de la croissance continue du cloud computing. Derrière ces chiffres d’affaires impressionnants, il discerne plusieurs signaux fondamentaux qui, selon lui, détermineront l’évolution du marché informatique dans les années à venir. De l’infrastructure d’IA et de la planification des capacités à la migration vers le cloud et aux puces propriétaires : selon M. Jacobs, les entreprises auraient tout intérêt à réexaminer d’un œil critique leur feuille de route dès aujourd’hui.
Au deuxième trimestre 2026, AWS a réalisé un chiffre d’affaires de 42,2 milliards de dollars, soit une hausse de 36,7 % par rapport à l’année précédente. La division cloud d’Amazon enregistre ainsi sa plus forte croissance en dix-huit trimestres et son cinquième trimestre consécutif marqué par une forte accélération de la croissance.
Selon M. Jacobs, la croissance du chiffre d’affaires n’est toutefois pas la principale conclusion à tirer des résultats trimestriels.
L’IA commence par les fondements
Le segment IA d’AWS affiche désormais un chiffre d’affaires annuel de plus de 25 milliards de dollars. Selon M. Jacobs, cela montre avant tout que l’IA va bien au-delà de la simple mise en œuvre de nouveaux modèles ou applications.
« L’IA ne vient jamais seule. Elle soulève des questions relatives à la qualité des données, à la sécurité, à l’identité, à la gouvernance et à l’architecture réseau. L’ambition porte peut-être sur l’IA, mais le travail initial réside presque toujours dans les fondements. Ce sont des investissements qui continuent de porter leurs fruits à long terme. »
Selon le Managing Partner de Cloudar, de nombreuses organisations sous-estiment encore aujourd’hui l’impact de l’IA sur l’infrastructure sous-jacente. Le calcul, le stockage, la mise en réseau et la gestion des identités redeviennent ainsi des investissements stratégiques.
La capacité devient un facteur stratégique
M. Jacobs voit un deuxième signal important dans les déclarations d’Amazon concernant la disponibilité future de la capacité d’IA.
AWS dispose désormais de près de 500 milliards de dollars d’engagements clients à long terme et a de nouveau augmenté son budget d’investissement. Pourtant, Amazon s’attend à ce que la demande en capacité d’IA reste supérieure, même en 2026 et 2027, au rythme auquel de nouvelles infrastructures peuvent être déployées.
Selon M. Jacobs, cela modifie la manière dont les organisations doivent envisager les contrats de cloud.
« Lorsqu’un hyperscaler indique deux ans à l’avance que la demande sera supérieure à l’offre disponible, ce n’est pas un détail. La réservation de capacité passe d’un simple exercice d’optimisation des coûts à une décision stratégique. »
Selon lui, les modèles de réservation tels que les Savings Plans, les Reserved Instances, les Capacity Blocks et les réservations ML servent de plus en plus souvent à garantir la capacité future, en plus d’optimiser les coûts.
Jacobs souligne en outre que les programmes de financement AWS actuellement disponibles pour les projets d’IA risquent de devenir plus limités à mesure que la demande continuera d’augmenter. Selon lui, les organisations qui souhaitent en bénéficier auraient tout intérêt à ne pas trop tarder.
La migration vers le cloud reste un marché en pleine croissance
Lors de la présentation des résultats trimestriels, le PDG d’Amazon, Andy Jassy, a de nouveau souligné qu’environ 85 % de l’ensemble des dépenses informatiques mondiales sont encore aujourd’hui consacrées aux infrastructures sur site.
Selon M. Jacobs, cela replace le débat actuel sur l’IA dans une perspective plus large.
« On parle parfois comme si la transition vers le cloud était achevée, alors que la majorité des charges de travail des entreprises n’ont toujours pas été migrées. C’est précisément ce segment intermédiaire qui, selon moi, constituera le plus grand marché en croissance au cours des dix à vingt prochaines années. »
Pour de nombreuses entreprises, la modernisation des environnements informatiques existants reste donc une étape indispensable avant de pouvoir déployer l’IA à plus grande échelle.
Le silicium propriétaire devient la nouvelle norme
Selon M. Jacobs, l’essor continu des processeurs propriétaires d’Amazon, Graviton et Trainium, est également frappant.
À elles deux, ces plateformes représentent désormais un chiffre d’affaires annuel de plus de 25 milliards de dollars. Selon AWS, Graviton offre un gain de rapport prix-performance de 30 à 40 % par rapport aux alternatives traditionnelles.
M. Jacobs s’attend à ce que les puces développées en interne deviennent de plus en plus le choix privilégié dans les années à venir.
« Graviton est passé du stade de l’expérimentation à celui d’une plateforme aboutie. Les outils ont mûri, le rapport prix-performance est attractif et, sur un marché où la capacité se raréfie, la disponibilité joue également un rôle de plus en plus important. »
AWS voit plus loin que le cloud
Outre l’infrastructure cloud, Amazon investit également massivement dans la connectivité par satellite, l’edge computing et la robotique.
Le projet Kuiper compte désormais près de 400 satellites opérationnels et devrait proposer ses premiers services commerciaux dans le courant de l’année. Par ailleurs, Amazon continue d’investir dans la logistique autonome et la robotique.
Selon M. Jacobs, cela illustre la manière dont les hyperscalers développent des plateformes d’infrastructure de plus en plus étendues.
« Le programme satellitaire est peut-être, à mes yeux, l’élément le plus sous-estimé de la stratégie d’Amazon. Le calcul, la connectivité et l’edge computing fusionnent progressivement pour former une pile intégrée. Cela créera également de nouvelles opportunités pour des secteurs tels que la logistique, l’industrie, l’aéronautique et les applications maritimes. »
Vision
Pour Jeroen Jacobs, les résultats trimestriels d’AWS confirment avant tout que l’IA n’est plus un domaine technologique isolé, mais un catalyseur qui influence l’ensemble de l’infrastructure informatique.
Selon le Managing Partner de Cloudar, les organisations qui investissent aujourd’hui dans une base cloud solide, une stratégie de capacité bien pensée et la modernisation de leur infrastructure seront mieux placées, dans les années à venir, pour déployer l’IA de manière durable et évolutive.
